Unternehmensanalyse Ameriprise Financial
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (27.72 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.59 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.96 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.25 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=54.05%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-82.41%).
Nachteile
- Der Preis (522 $) ist höher als die faire Bewertung (304.57 $)
- Die Dividenden (1.24%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.3%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ameriprise Financial | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5% | -13.2% | -2.1% |
| 90 Tage | -8.7% | -16.1% | -5.4% |
| 1 Jahr | 27.7% | -15.6% | 12.1% |
AMP vs Sektor: Ameriprise Financial hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 43.31 % übertroffen.
AMP vs Markt: Ameriprise Financial hat im vergangenen Jahr den Markt um 15.67 % übertroffen.
Stabiler Preis: AMP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AMP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5331 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (522 $) ist höher als der faire Preis (304.57 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (522 $) ist 41.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.61) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-251.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-251.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.41 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (54.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (-82.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (54.05%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.46 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.46 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.25 % auf 2.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 202.86 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.24 % unter dem Branchendurchschnitt '1.3 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.24 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.24 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.52%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | William Fredrick Truscott Officer |
Kaufen | 540.29 | 3 241 740 | 6 000 |
| 11.11.2024 | Berman Walter Stanley EXECUTIVE VP AND CFO |
Verkauf | 564.16 | 4 882 800 | 8 655 |
| 11.11.2024 | Berman Walter Stanley EXECUTIVE VP AND CFO |
Kaufen | 165.41 | 4 135 250 | 25 000 |
| 30.08.2024 | William Davies Officer |
Kaufen | 442.07 | 3 846 010 | 8 700 |
| 27.03.2024 | Alvero Gumer PRESIDENT-INSURANCE&ANNUITIES |
Verkauf | 437 | 721 924 | 1 652 |
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