NYSE: AMG - Affiliated Managers

Rentabilität für sechs Monate: -3.03%
Dividendenrendite: +0.02%
Sektor: Financials

Unternehmensanalyse Affiliated Managers

Laden Sie den Bericht herunter: word Word pdf PDF

1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (167.03 $) liegt unter dem fairen Preis (205.11 $)
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.75%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.01%).

Nachteile

  • Die Dividenden (0.0236%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.71%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.78 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.68 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 23.4 % auf 28.44 % gestiegen.

Ähnliche Unternehmen

Morgan Stanley

Intercontinental Exchange

Bank of America

JPMorgan Chase

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Affiliated Managers Financials Index
7 Tage -8.6% 0% 0.5%
90 Tage -10.8% -47.2% 3.8%
1 Jahr 7.8% 14.7% 23.4%

AMG vs Sektor: Affiliated Managers hat im vergangenen Jahr um -6.9 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.

AMG vs Markt: Affiliated Managers hat sich im vergangenen Jahr um -15.62 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: AMG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: AMG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1495 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 9.5
P/S: 3.11

3.2. Einnahmen

EPS 15.95
ROE 18.75%
ROA 7.43%
ROIC 12.74%
Ebitda margin 49.87%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (167.03 $) ist niedriger als der faire Preis (205.11 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (167.03 $) ist 22.8 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.28).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.45).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.11) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.58).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.11) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.91) ist höher als das der gesamten Branche (-77.74).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.52 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.52 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-76.01 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.75%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.01%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.75%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.43 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.43 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (12.74%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (28.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 23.4 % auf 28.44 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 382.91 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.0236 % unter dem Branchendurchschnitt '2.71 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.0236 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.0236 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.2229%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum Insider Typ Preis Volumen Menge
28.03.2024 Churchill Dwight D.
Director
Kaufen 86.65 787 215 9 085

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

9. Werbeforum Affiliated Managers

9.3. Kommentare