Unternehmensanalyse Upstart Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (57.74 $) liegt unter dem fairen Preis (72.77 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (106.74 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 33.12 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 34.49 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.18%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-37.8%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Upstart Holdings, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.1% | 0.4% | 1.7% |
| 90 Tage | 33.3% | -32.9% | 7% |
| 1 Jahr | 106.7% | -26.4% | 28.7% |
UPST vs Sektor: Upstart Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 133.13 % übertroffen.
UPST vs Markt: Upstart Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 78.01 % übertroffen.
Stabiler Preis: UPST war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UPST mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.05 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (57.74 $) ist niedriger als der faire Preis (72.77 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (57.74 $) ist 26 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.82) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.82) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.2) ist höher als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-19.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-19.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -820.44 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-820.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-37.8%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-37.8%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-11.9 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-11.9 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.12%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 34.49 % auf 33.12 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -278.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2025 | Gu Paul Chief Technology Offier |
Kaufen | 2.15 | 107 500 | 50 000 |
| 26.12.2024 | Mirgorodskaya Natalia See Remarks |
Kaufen | 1.35 | 4 725 | 3 500 |
| 21.11.2024 | Gu Paul Officer |
Kaufen | 75.03 | 1 591 690 | 21 214 |
| 15.11.2024 | Gu Paul Officer |
Kaufen | 66.58 | 4 327 700 | 65 000 |
| 28.10.2024 | Datta Sanjay Chief Financial Officer |
Verkauf | 51.7 | 77 550 | 1 500 |
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