Unternehmensanalyse SoFi Technologies, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (61.96 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (5.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.89 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 68.05 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (14.35 $) ist höher als die faire Bewertung (13.6 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.71%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-5.41%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
19 november 23:56 Former NYSE CEO says boom in SPAC companies has been 'a disaster'
2.3. Markteffizienz
| SoFi Technologies, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -11.3% | -5.3% | -5.3% |
| 90 Tage | -11% | -14.6% | -3.5% |
| 1 Jahr | 62% | 5.3% | 15.9% |
SOFI vs Sektor: SoFi Technologies, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 56.68 % übertroffen.
SOFI vs Markt: SoFi Technologies, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 46.05 % übertroffen.
Stabiler Preis: SOFI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SOFI mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.19 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.35 $) ist höher als der faire Preis (13.6 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (14.35 $) ist 5.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.96).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.65) ist höher als das des gesamten Sektors (0.8945).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.47) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.82).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.47) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-36.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-36.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.85 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (26.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-5.41%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-5.41%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.76 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 68.05 % auf 15.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1589.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 1345.27 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | Keough Kelli EVP, GBUL, SIPS |
Verkauf | 15.59 | 138 969 | 8 914 |
| 17.12.2024 | Rishel Jeremy Officer |
Kaufen | 16.43 | 2 329 300 | 141 771 |
| 17.12.2024 | White Derek J Officer |
Kaufen | 16.43 | 1 058 630 | 64 433 |
| 16.12.2024 | Anthony Noto Officer |
Kaufen | 16.88 | 33 760 000 | 2 000 000 |
| 12.12.2024 | Ruzwana Bashir Director |
Verkauf | 16.02 | 833 040 | 52 000 |
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