Unternehmensanalyse U.S. Global Investors, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.54 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.71 %).
Nachteile
- Der Preis (2.43 $) ist höher als die faire Bewertung (1.28 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.68 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.0751 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.63%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| U.S. Global Investors, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -5.3% | -5.3% |
| 90 Tage | -0.8% | -14.6% | -3.5% |
| 1 Jahr | -8.7% | 5.3% | 15.9% |
GROW vs Sektor: U.S. Global Investors, Inc. hat im vergangenen Jahr um -13.97 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
GROW vs Markt: U.S. Global Investors, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -24.6 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GROW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GROW mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1669 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.43 $) ist höher als der faire Preis (1.28 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.43 $) ist 47.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (27.34) ist höher als das des gesamten Sektors (25.96).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (27.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7438) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.8945).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7438) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.32) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.82).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -25.92 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-25.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (26.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.63%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.63%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.48 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.76 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.48 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.05%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.47%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0751%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.0751 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 2.93 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.54 % höher als der Branchendurchschnitt '1.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.54 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.54 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (95.87%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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