Unternehmensanalyse The Carlyle Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.28 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.93 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (24.35 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (11.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 43.71 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 50.48 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (51.34 $) ist höher als die faire Bewertung (17.53 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-11.72%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| The Carlyle Group Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.8% | -1.2% | 0.4% |
| 90 Tage | 21.2% | 0.8% | 6.1% |
| 1 Jahr | 24.4% | 11.3% | 31.5% |
CG vs Sektor: The Carlyle Group Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 13.03 % übertroffen.
CG vs Markt: The Carlyle Group Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -7.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4683 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (51.34 $) ist höher als der faire Preis (17.53 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (51.34 $) ist 65.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.54) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.56) ist höher als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.56) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-78.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-78.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -54.97 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-54.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-11.72%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-11.72%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.87 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.87 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 50.48 % auf 43.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1521.3 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.28 % höher als der Branchendurchschnitt '1.93 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.28 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.28 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (232.26%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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