Analyse des Unternehmens ВсеИнструменты.ру | ВИ.ру
1. Wieder aufnehmen
Profis
- Die derzeitige Effizienz des Unternehmens (roe = 61.9%) ist höher als der Durchschnitt im Sektor (roe = 35.1%)
Nachteile
- Preis ({Preis} {Curren}) über einer fairen Bewertung (15.54 {Currency})
- Dividenden (1.41%) weniger als der Durchschnitt im Sektor ({div_yld_sector}%).
- Die Rentabilität der Aktion im vergangenen Jahr ({Share_365}%) ist niedriger als der Durchschnitt im Sektor ({Share_365_sector}%).
- Das aktuelle Schuldenniveau {schuld_equity}% stieg über 5 Jahre c {schuld_equity_5}%.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktionspreis und Effizienz
2.1. Aktionspreis
2.3. Markteffizienz
| ВсеИнструменты.ру | ВИ.ру | Потреб | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.2% | 0.7% | 1.3% |
| 90 Tage | -10% | 3.7% | -6.6% |
| 1 Jahr | -17.2% | 30% | 9.1% |
VSEH vs Sektor: {Titel} signifikant hinter dem Sektor "{Sektor}" auf {Share_diff}% im vergangenen Jahr.
VSEH vs Markt: {Titel} blieb im letzten Jahr erheblich hinter dem Markt nach {Share_diff}% zurück.
Stabiler Preis: VSEH не яв Studi ет значительно болeicht отклонения в пределах +/- 5% неделю.
Langzeitintervall: {Code} mit einer wöchentlichen Volatilität in {Volatilität}% im vergangenen Jahr.
3. Wiederaufnahme des Berichts
4. KI-Analyse eines Unternehmens
4.1. KI-Analyse von Aktienaussichten
Однако можно рассмотреть потенциал косвенных инвестиций и общую инвестиционную привлекательность компании. Ниже — анализ потенциала:
🔍 1. Общая характеристика компании
- Основной бизнес: Крупнейший онлайн-ритейлер инструментов, оборудования, стройматериалов и товаров для дома в России.
- География: Россия, Казахстан, Беларусь, Армения.
- Товарооборот: По оценкам, превышает 100 млрд рублей в год.
- Логистика: Собственная сеть складов и доставки, более 150 пунктов выдачи.
- Конкуренты: OZON (стройка и ремонт), Яндекс.Маркет, 220 Вольт, Петрович, Леруа Мерлен (оффлайн).
📈 2. Потенциал роста
✅ Сильные стороны:
- Лидерство на рынке B2C инструментов и стройматериалов — высокая узнаваемость.
- Собственная логистика — ключевое преимущество в регионах.
- Высокий уровень повторных покупок — клиенты часто возвращаются.
- Расширение ассортимента — выход в сегмент техники, мебели, товаров для сада.
- Рост онлайн-покупок в B2B-сегменте — строительные компании всё чаще заказывают онлайн.
⚠️ Риски:
- Высокая конкуренция со стороны OZON, Wildberries, СберМегаМаркет.
- Зависимость от импорта — часть инструментов поставляется из Китая, ЕС, США.
- Макроэкономическая нестабильность — инфляция, колебания курса рубля.
- Отсутствие прозрачности — как частная компания, не раскрывает полную финансовую отчётность.
💡 3. Инвестиционные возможности (косвенные)
Поскольку напрямую купить акции ВИ.ру нельзя, рассмотрим альтернативы:
🔹 Инвестиции в материнскую структуру:
- Компания входит в Rusona, которая также владеет Lamoda, Yclients, Glovo (в РФ) и др.
- Но Rusona не публична, акции не торгуются.
🔹 Инвестиции в конкурентов на бирже:
Если вы верите в рост сегмента онлайн-ритейла в России, можно рассмотреть публичные аналоги:
- OZON (OZON) — диверсифицированный маркетплейс, включая стройку и инструменты.
- М.Видео (MVID) — продажа техники, частично пересекается с ассортиментом ВИ.ру.
- Сбер (SBER) — через СберМегаМаркет участвует в ритейле.
🔹 Венчурные/частные инвестиции:
- Для аккредитованных инвесторов возможны инвестиции в частные раунды через венчурные фонды, ориентированные на e-commerce.
- Однако участие в таких раундах маловероятно без связей и крупного капитала.
📊 4. Финансовые показатели (оценочные)
Точные данные не публикуются, но по косвенным данным:
- Выручка (2023): ~100–120 млрд руб.
- EBITDA-маржа: оценивается в 10–15% (высокая для ритейла).
- Рентабельность: Компания считается прибыльной, без долговой нагрузки.
🧭 5. Вывод: стоит ли инвестировать?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Прямые инвестиции | ❌ Невозможны (частная компания) | |
| Косвенные инвестиции | ✅ Через OZON, SBER, MVID | |
| Рыночный потенциал | ✅ Высокий (онлайн-ритейл растёт) | |
| Конкурентные преимущества | ✅ Сильная логистика, бренд | |
| Риски | ⚠️ Высокая конкуренция, макроэкономика |
📌 Рекомендации:
1. Наблюдайте за рынком e-commerce — особенно за OZON и СберМаркет.
2. Следите за новостями ВсеИнструменты.ру — возможен IPO в будущем (хотя пока маловероятен).
3. Рассмотрите диверсифицированные инвестиции в сектор онлайн-торговли России.
4. Если вы институциональный инвестор — изучите возможности участия через private equity.
Если ВсеИнструменты.ру когда-либо выйдет на IPO (например, на Мосбирже или в Лондоне), это может стать серьёзной инвестиционной возможностью. Пока же — компания остаётся «чёрным ящиком» с высоким, но недоступным потенциалом.
4.2. KI-Risikoanalyse bei Aktien
🔍 Кто такой ВсеИнструменты.ру?
ВсеИнструменты.ру — это крупнейший российский онлайн-ритейлер инструментов, оборудования, стройматериалов и товаров для дома. Компания работает в B2C и B2B-сегментах, имеет обширную сеть складов и доставки по России.
На 2024 год компания не является публичной (не котируется на бирже), и её основным владельцем считается Александр Харин (через группу компаний). Это означает, что прямые инвестиции в ВсеИнструменты.ру недоступны для широкого круга инвесторов через фондовый рынок.
⚠️ Основные риски инвестиций в ВсеИнструменты.ру
1. Отсутствие публичных акций
- Компания не котируется на бирже, значит, купить её акции невозможно.
- Любые предложения о «покупке доли» или «инвестировании в ВИ.ру» могут быть мошенничеством.
- Инвесторы не имеют доступа к аудированной отчётности, финансовым показателям или прозрачной структуре владения.
2. Рыночные и отраслевые риски
- Конкуренция: рынок e-commerce в России перенасыщен (Ozon, Wildberries, СберМегаМаркет, Яндекс.Маркет).
- Зависимость от логистики и складов: высокие операционные издержки, риск сбоев в цепочке поставок.
- Сезонность спроса: спрос на инструменты и стройматериалы зависит от времени года и экономической активности.
3. Макроэкономические риски (Россия, 2024–2025)
- Инфляция и рост цен — влияют на маржу и потребительскую способность.
- Санкции и ограничения — могут затронуть поставки импортного оборудования и электроники.
- Курсовые колебания — если компания закупает товары в валюте.
4. Юридические и регуляторные риски
- Возможные изменения в законодательстве (налоги, онлайн-торговля, логистика).
- Риски, связанные с контролем со стороны государства над крупными частными компаниями.
5. Риски управления и прозрачности
- Закрытая корпоративная структура.
- Нет независимого совета директоров или публичной отчётности.
- Решения принимаются владельцами без участия внешних инвесторов.
6. Кибербезопасность и ИТ-риски
- Как у любого e-commerce проекта, высок риск кибератак, утечек данных, DDoS-атак.
- Зависимость от IT-инфраструктуры: сбой сайта = потеря выручки.
✅ Альтернативы для инвестиций
Если вы хотите инвестировать в схожий сектор (e-commerce, ритейл, промышленные товары), рассмотрите:
| Альтернатива | Почему подходит | |
|---|---|---|
| Ozon (OZON) | Публичная компания, котируется на Nasdaq, широкая экспозиция в e-commerce. | |
| Сбер (SBER) | Через СберМаркет участвует в ритейле и доставке. | |
| М.Видео (MVID) | Ритейл техники и инструментов, публичная компания. | |
| Фонды (ETF) | Например, FXRL, SBMX — диверсифицированный доступ к российскому рынку. |
🛑 Важно: как не попасться на мошенников
- Не вкладывайтесь в сайты, предлагающие «купить акции ВсеИнструменты.ру».
- Проверяйте, есть ли компания в списке на Московской бирже (нет — значит, акций нет).
- Не передавайте деньги частным лицам под обещания высокой доходности.
Вывод
✅ Рекомендация: инвестировать в публичные компании схожего сектора (OZON, MVID, SBER) через брокера, а не в закрытые частные проекты без отчётности.
Если вы имели в виду инвестиции в бизнес-модель ВсеИнструменты.ру (например, франшизу, партнёрство, поставки), уточните — я помогу оценить риски в этом контексте.
5. Grundlegende Analyse
5.1. Aktionspreis und Preisprognose
Über dem fairen Preis: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als fair (15.54 ₽).
Der Preis ist höher: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als nur {Unterschätzung_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Sektor: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist höher als der des gesamten Sektors ({P_E_SECTOR}).
P/E vs Markt: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist höher als der des gesamten Marktes (12.93).
5.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
5.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist höher als die des gesamten Sektors ({P_BV_SECTOR}).
P/BV vs Markt: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist höher als der des gesamten Marktes ({P_BV_MARKET}).
5.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
5.5. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S Company Indicator (0.19) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_S_SECTOR}).
P/S vs Markt: Der P/S Company Indicator (0.19) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_S_MARKET}).
5.5.1 P/S Ähnliche Unternehmen
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (2.51) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes (5.15).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (2.51) ist niedriger als der des gesamten Marktes (3.21).
6. Rentabilität
6.1. Noch und Einnahmen
6.2. Einkommen der Aktion - EPS
6.3. Vergangene Rentabilität Net Income
Der Trend der Rentabilität: Negativ und in den letzten 5 Jahren ist auf {Share_net_income_5_per_year}%gefallen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) übertrifft die durchschnittliche Rentabilität über 5 Jahre ({Schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilität vs Sektor: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) überschreitet die Rentabilität durch den Sektor ({Share_net_income_1_sector}%).
6.4. ROE
ROE vs Sektor: Das ROE der Firma ({Roe}%) ist höher als der des gesamten Sektors (35.1%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes (159.02%).
6.6. ROA
ROA vs Sektor: Die ROA der Firma ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors ({Roa_sector}%).
ROA vs Markt: Die ROA des Unternehmens ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({Roa_market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Sektors (14.31%).
ROIC vs Markt: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Marktes (16.24%).
7. Finanzen
7.1. Vermögen und Pflicht
Schuldenniveau: ({schuld_equity}%) In Bezug auf Vermögenswerte ziemlich niedrig.
Zunahme der Schulden: Über 5 Jahre stieg die Schulden mit {schuld_equity_5}% zu {Def_Equity}%.
Überschüssige Schulden: Die Schulden werden nicht auf Kosten des Nettogewinns gedeckt, dem Prozentsatz {schulden_income}%.
7.2. Gewinnwachstum und Aktienkurse
8. Dividenden
8.1. Dividendenrentabilität gegen Markt
Niedrige göttliche Rentabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% unter dem Durchschnitt im Sektor '{div_ylld_sector}%.
8.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Stabilität von Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% wird in den letzten 7 Jahren stetig bezahlt, dsi = 1.
Schwaches Wachstum von Dividenden: Das Dividendeneinkommen des Unternehmens {div_yild}% ist schwach oder wächst in den letzten 5 Jahren nicht. Wachstum nur für {divden_value_share} Jahr.
8.3. Prozentsatz der Zahlungen
Beschichtungsdividenden: Aktuelle Zahlungen aus dem Einkommen (22%) sind nicht auf einem komfortablen Niveau.
Zahlen Sie das Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Analyse von Unternehmen und Portfolio sind nach Abonnement verfügbar
Basierend auf Quellen: porti.ru
