Capital Southwest Corporation

Capital Southwest Corporation — компания по развитию бизнеса, специализирующаяся на кредитовании, прямых и венчурных инвестициях в компании среднего размера, мезонин, более поздние стадии, зрелые, поздние венчурные предприятия, развивающийся рост, выкупы, рекапитализации и инвестиции в рост капитала. Он не инвестирует в стартапы, публично торгуемые компании, девелопменты недвижимости, возможности проектного финансирования, разведку нефти и газа, проблемные компании, реорганизации и компании, в которых уходит значительное высшее руководство. На рынке ниже среднего фирма обычно инвестирует в финансирование роста, дополнительные приобретения, приобретение новых платформ, рефинансирование, рекапитализацию дивидендов, выкупы под руководством спонсоров и ситуации с выкупом менеджмента. Инвестиционные структуры представляют собой долг Unitranche, субординированный долг, старший долг, первый и второй залоговый долг, а также привилегированные и обыкновенные акции. Фирма осуществляет совместные инвестиции в акционерный капитал наряду с долговыми инвестициями в размере до 20% от общей суммы чека и осуществляет только неконтролирующие инвестиции. Он предпочитает инвестировать в промышленное производство и услуги, дистрибуцию с добавленной стоимостью, товары и услуги для здравоохранения, бизнес-услуги, специальные химические вещества, продукты питания и напитки, технологические услуги и модели SaaS. Фирма стремится инвестировать в энергетические услуги и продукты, промышленные технологии и специальные химикаты и продукты. В рамках энергетических услуг и продуктов компания стремится инвестировать в каждый сегмент отрасли, включая разведку и добычу, за исключением разведки и добычи, уделяя особое внимание дифференцированным продуктам и услугам, аренде оборудования и инструментов, расходным материалам, а также бурению и заканчиванию. химические вещества. В рамках промышленных технологий он стремится инвестировать в автоматизацию и управление процессами, погрузочно-разгрузочное и упаковочное оборудование, промышленную фильтрацию и обработку жидкостей, измерения, мониторинг и тестирование, профессиональные инструменты, датчики и контрольно-измерительные приборы. В рамках специальных химикатов и продуктов фирма стремится инвестировать в предприятия, которые разрабатывают и производят высокодифференцированные химикаты и продукты, включая клеи, покрытия и герметики, катализаторы и абсорбенты, космецевтику, тонкие химикаты, ароматизаторы, смазочные материалы с высокими эксплуатационными характеристиками, полимеры, пластмассы и композиты, химическое дозирующее и фильтрующее оборудование, профессиональные и промышленные расходные материалы и инструменты, инженерные решения для HVAC, сантехники и электроустановок, специальные высокоэффективные материалы для противопожарной защиты и применения на нефтяных месторождениях. Он также может инвестировать в исключительные возможности создания продуктов. Фирма стремится инвестировать в США. Фирма стремится инвестировать в ценные бумаги от 5 до 25 миллионов долларов. Он стремится инвестировать в акционерный капитал на сумму от 5 до 50 миллионов долларов и долговые инвестиции на сумму от 5 до 20 миллионов долларов, а также совместно инвестировать в сделки размером до 40 миллионов долларов. Он предпочитает инвестировать в компании с доходами, приближающимися к 10 миллионам долларов, прибыльными операциями, историческими темпами роста не менее 15 процентов в год. На рынке ниже среднего компания стремится инвестировать в EBITDA менее 15 миллионов долларов, а также оппортунистически инвестирует в рынок выше среднего, обычно определяемый как компании с EBITDA более 50 миллионов долларов. В дополнение к прямым инвестициям фирма выделяет капитал на синдицированные займы первого и второго срока залога на рынке выше среднего. Критерии для синдицированного 1-го залога верхнего среднего рынка: размер EBITDA более 30 миллионов долларов, кредитное плечо при закрытии более 4 раз, размер инвестиционного холдинга от 5 до 7 миллионов долларов, доходность инвестиций более 6,5%. Критерии для синдицированного 2-го залога верхнего среднего рынка: размер EBITDA более 50 миллионов долларов, кредитное плечо при закрытии более 6 раз, размер инвестиционного холдинга от 5 до 7 миллионов долларов, доходность инвестиций более 9%. Он предпочитает взять контрольный и миноритарный пакет акций. Фирма имеет возможность удерживать инвестиции в течение очень длительного периода времени в своих портфельных компаниях. Он также может инвестировать через варранты. Фирма предпочитает принимать участие в советах директоров своих портфельных компаний. Capital Southwest Corporation была основана 19 апреля 1961 года и базируется в Далласе, штат Техас.